РСХБ завершил размещение облигаций 18-й серии на 5 млрд рублей

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Россельхозбанк" ("РСХБ") завершило размещение облигаций 18-й серии на 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Размещение 10-летнего выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме book building.

Заявки инвесторов принимали "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB (Сбербанк КИБ) 19 октября. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8.35% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов.

Как сообщалось, "РСХБ" в период с 16 по 18 октября проводил сбор заявок на облигации 17-й серии на сумму 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций находился в диапазоне 8.45% - 8.65% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 8.63-8.84% годовых.

В результате двукратной переподписки эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 15 млрд рублей за счет выпуска облигаций 18-й серии с аналогичными параметрами размещения.

В ходе маркетинга первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8.35% - 8.40% годовых. По итогам book building установлена ставка 1-го купона в размере 8.35% годовых.

Срок обращения займа - 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации "РСХБ" серий 03-16 общим объемом 100 млрд руб. и 5 выпусков биржевых бондов на 35 млрд руб.

"РСХБ" по итогам третьего квартала 2012 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".